미국 상장 대북주 및 방산주 ETF

미국 북한과 국방주식 ETF를 살펴보자!

안녕하세요, 저는 Owl입니다.

오늘 우리는 미국에 상장된 전쟁, 북한, 방위 및 항공우주 관련 주식으로 구성된 ETF인 XAR을 살펴보고 있습니다.

XAR도 북한 문제와 관련이 있지만 러시아-우크라이나 전쟁의 불확실성이 커지면서 주가가 오를 가능성이 높아 전쟁과 관련성이 높은 종목으로 분류할 수 있다.

XARSPDR S&P 항공우주 및 방위 ETF

운용사 : 스테이트 스트리트 순자산 : 1조 4,600억 달러(약 1조 8,000억원) 배당수익률 : 0.46% 운용수수료 : 0.35% 발행번호 : 33개 상위 10개 종목 : 42% 회전율 : 38% 상장일 : 2011년 일간 주가 9월 28일 , 2023년: $120.28(2023년 2월 7일 종가) XAR은 “S&P Aerospace & Defense Select Industry” 지수를 추적하고 미국 항공우주 기업 북한과 방위산업 주식에 대한 동일 가중치 수익률을 추적하는 미국 항공우주 및 방위 주식입니다.

전쟁, 북한 관련주로 분류되는 ETF입니다.

우리의 목표는 대형주, 중형주, 소형주에 각각 40%, 40%, 20%의 가중치를 할당하는 것이며, 현재의 가중치는 각각 44.89%, 35.71%, 18.39%입니다.

업종별로는 산업자재, IT기업이 각각 92.73%, 7.27%를 차지했으며, 나머지 9개 업종은 점유율이 없었다.

보잉(BA)과 레이시온 테크놀로지스(RTX), 미국의 주요 방산 및 항공우주 주식으로 상장된 록히드마틴(LMT), 제너럴 다이내믹스(GD), 노스롭그루먼(NOC).

※ XAR과 S&P500 투자지표 비교

현재 P/E ratio는 25.24로 S&P 500(18.47)보다 높고 P/B ratio는 2.94로 시장(3.45)보다 낮다.

매출액과 현금흐름 증가율은 각각 -2.69%와 -15.81%로 마이너스를 기록했다.

※ 2011년 9월 이후 XAR 주가 추이

위 차트는 2011년 9월 XAR의 상장 이후 주가 추이를 보여줍니다.

COVID-19 발생 후 한 달 만에 주가는 종가 기준으로 46.37% 하락한 후 거의 반토막이 난 후 빠르게 회복되었습니다.

또한 2021년 말부터 시작된 하락세에서 다른 주식형 ETF와 같은 하락세를 만났으나 2022년 말부터 빠르게 반등하였다.

. ※ XAR통계 XAR의 연평균 수익률은 15.19%, 변동성은 22.37%이며, 위험수익률 지표인 샤프비율은 0.68로 매우 만족스러운 수준으로 형성되어 있습니다.

각각 13.12%와 17.29%입니다.

따라서 XAR은 상당히 변동성이 높았지만 장기적으로 주식은 시장을 능가했습니다.

오늘은 대북주와 팡산주로 분류되는 ETF인 XAR에 대해 알아보았습니다.

감사해요. *기타 방산 및 항공우주 관련주로 구성된 ETF인 ITA 및 PPA에 대한 정보는 아래 링크를 참조하세요. US Aerospace & Defense Stocks ETF – ITA & PPA Stocks & Dividend Yield (항공우주, 국방주식, 전쟁, 우크라이나 러시아 주식) 항공우주, 국방, 전쟁 ETF에 대해 알아봅시다!
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러시아-우크라이나 전쟁… blog.naver.com